FINEST
כאן ועכשיו. תמיד.
פיננסים וניהול השקעות
סוכנות לביטוח פנסיוני, אשר מביאה ללקוחותיה שילוב של ידע פנסיוני וניסיון רב בשוק ההון, לצד מומחיות פיננסית ראשונה במעלה של מנהליה.
About Finest
מי אנחנו?
אנו רמי וגיא, לאחר שנים רבות של עבודה בתפקידים בכירים בגופים מובילים בשוק ההון, החלטנו לצאת לדרך עצמאית במטרה ליישם את תפיסת עולמנו ולהביא לידי ביטוי את הידע והמומחיות בעולמות הפנסיה והגמל, בניהול השקעות ובניית תיק יעיל מותאם אישית עבור לקוחותינו המלווה במפרט שירות מתמשך. למדנו מה לעשות הכי טוב, וחשוב לא פחות למדנו גם ממה להימנע וכיצד לתת שירות אובייקטיבי ויעיל.
החזון שלנו – להנחיל שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים לכל אחת ואחד
במטרה להגשים את החזון של FINEST גיבשנו תפיסת עולם פשוטה – לעשות טוב, להימנע מלעשות רע ולרענן את החשיבה שלנו. תפיסה זו מתבטאת בתכנון פיננסי מיטבי ומותאם אישית המתבסס על בחירת המוצרים ומסלולי ההשקעה המעניינים ביותר בתעשייה הפיננסית ועדכונם באופן שוטף במטרה להנחיל שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים של כל אחת ואחד. זאת לצד מפרט שירות שתכליתו שיפור מצבו של החוסך באופן תמידי – ואהבת לרעך כמוך!
הערכים שלנו – תשוקה, מקצועיות והגינות
אנו מבינים שרווחתם הכלכלית של לקוחותינו הינה ראשונה במעלה ועומדת בחשיבותה עם הבריאות והמשפחה במטרה לתמוך בהן, לכן אנו פועלים מתוך תחושת שליחות וחדוות יצירה. אנו מתמחים בבניית תמהיל השקעה מותאם אישית המתייחס לצרכים של לקוחותינו במטרה למצוא את המענה הטוב ביותר – FINEST.
למי זה מתאים ?
לקוחות עם חסכונות, קופות גמל, קרנות ופנסיה
לקוחות שמנהלים נכסים של 500,000 ומעלה
לקוחות שרוצים להרוויח יותר על הכסף שלהם
מה תקבלו בנוסחה שלנו?
01
פגישה או שיחת היכרות
02
מסלקה פנסיונית וניתוח תיק
03
המלצות ודרכי פעולה
04
הוצאה לפועל של ההמלצות
05
ליווי שוטף לאורך כל הדרך
FINEST contact
אתם במרחק קליק אחד>>
FINEST
כאן ועכשיו. תמיד.
השירותים שלנו
01.
תכנון פיננסי
תכנון פנסיוני
02.
ניהול כספים נזילים
03.
הכנה לפרישה
04.
הנוסחה המנצחת של פיינסט!
מטיפול באלפי לקוחות במרוצת השנים למדנו את נקודות הכאב, את הפחדים והשאיפות של לקוחות (ושל אנשים בכלל) ופיתחנו יכולת אחרת של היכרות עם הלקוח. יכולת שמבוססת על רגש ומאפשרת אבחון ברמה גבוהה והתאמת פתרונות תפורים אישית ללקוחותינו שאפקטיביים לאורך זמן.
שאנחנו קוראים לעצמנו FINEST זו הצהרת כוונות על האופן שבו אנחנו מייצרים היכרות עם הלקוח. כשזה קורה כמו שאנחנו מאמינים, הפתרונות המקצועיים נוצרים מעצמם. בלי שום צורך ׳למכור׳. אנחנו לא אנשי מכירות. אנחנו אנשי רגש שאוהבים אנשים אחרים ומסוגלים להתאים עבורם פתרונות תפורים אישית. כלומר, לקחנו את הדרישה הרגולטורית הידועה בשם ׳הכר את הלקוח׳ והפכנו אותה לאומנות.
בפועל זה קורה באמצעות קוד שפיתחנו בעמל רב שמורכב משאלות רבות וייחודיות שהעיבוד של התשובות שלהן מביא אותנו להצלחה בהגעה למטרות הפרטניות של לקוחותינו.
בכל עסקה עם לקוח נוצרת אינטימיות והבנה. מניסיוננו הרב בעבודה עם משקיעים למדנו שאף אחד לא אוהב להפסיד כסף; זה הפחד הגדול של כל משקיע. צריך להבין, בסוף יושב מולנו אדם עם עולם שלם של חששות ופחדים שעבר אכזבות במקומות שונים ומשונים עד שהוא הגיע אלינו. אנחנו מתמקדים בו. התשאול יימשך לאורך כל הדרך כי הלמידה היא בלתי נפסקת. אנחנו מציעים את היכולת שלנו להבין לקוחות, במקרה זה בתחום הפיננסים.זה יכול לקרות רק בסוכנות בוטיק מהסוג שאנחנו מנהלים, סוכנות שהקשר כולו החל משלב ההיכרות והתכנון, דרך הביצוע ועד ניהול הקשר השוטף מתבצע על ידי אחד מהשותפים.
סקירות וכתבות
TheMarker Labels | הסוכנים
הכירו את הסוכנות: "המומחיות שלנו היא הבנה של כל הקצוות, מההתחלה ועד לסוף"
עומר דגני, סמנכ”ל שיווק ומכירות בילין לפידות משוחח עם בעלי סוכנות Finest על זיהוי לקוחות, הערך המוסף שהם מביאים ללקוחותיהם ומה קשה יותר – לנהל סוכנות או לאכול קוקוס ואורז כל היום על אי בודד?
Finest Tv
ראיונות מהתקשורת
גיא ורמי מתראיינים בערוצים 12,13,14
שאלות תשובות
כאנשי שוק ההון אנו מתעדכנים מדי יום בחדווה ועניין רב בהתפתחויות בשווקים הפיננסים. כשגרה יומית אנו קוראים סקירות ועוקבים בשקיקה אחר כל נתון כלכלי שמתפרסם; צמיחה, תוצר, אבטלה, וכל נתון מאקרו ומיקרו של המשק והחברות הציבוריות. אנו לומדים סקירות המופצות על ידי אנשי מקצוע לרוחב כל התעשייה
הלקוח רואה מוצר שמיוצג בשורה אחת אצלו בסטייטמנט או באתר של הבנק, לא משנה אם זה קרן פנסיה, קרן השתלמות או קרן גידור אך מתחת לשורה יש עולם ומלואו של מניות, אגרות חוב, אופציות ונכסים לא סחירים שאנחנו כאנשי השקעות יודעים איך להתנהל איתם
בכל פגישה, לאחר סיום התשאול ובחינת הנכסים של הלקוח אנחנו מאתרים כשלים ונקודות לשיפור. אם זה נושא של תשואות, סיכון, מיסוי או עלויות. התוצרים בפועל הם ניוד תוכניות טובות פחות לאחרות שטובות יותר, שיפור מבנה המיסוי של לקוחותינו והעלאת סטנדרט השירות. בדומה לתעשיית הרכב שכל נהג נדרש לעשות טסט לאוטו פעם בשנה, וכפי שמומלץ לעשות בדיקות רפואיות תקופתיות, כך גם בהתנהלות הפיננסית יש ערך אדיר לעדכון התיק וביצוע מקצה שיפורים.
ידוע למשל שהתשואה השנתית מושגת במספר ימי מסחר בודדים ובריחה מהשוק לאחר גל של ירידות עשויה לפגוע באופן אנוש בתשואה לאורך זמן. לצד זאת אנו מנהלים סיכונים מה שמתבטא בין השאר בצמצום ההטייה למשק הישראלי ובפיזור רחב בשוקי חו״ל. בשורה התחתונה – אנחנו פועלים כדי להגדיל את ההון של לקוחותינו בצורה המהירה והטובה ביותר תוך ניהול סיכונים מוקפד.
